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L'Altesse des Maladresses a la particularité de tout faire à l'envers : se lever la nuit et dormir le jour, se laver sans ôter ses vêtements, et même parler ! Alors qu'elle se promène un beau soir en forêt, elle tombe sur l'étrange cabane de la Sorcière des Magouilles. La vieille femme y voit l'occasion de la changer en grenouille et récupérer des années de vie. Tout ce qu'il faut, c'est faire boire une potion à l'Altesse des Maladresses et réciter une formule magique qui scellera son sort. Heureusement, l'Altesse peut compter sur sa maladresse pour la sortir des pires situations !

Naoki vit dans un village au Japon. Un jour, en sortant de l'école, il croise le chemin d'un chien qui le suit jusque chez lui. Mais les parents de Naoki refusent de le laisser entrer dans leur maison. Après le dîner, Naoki sent le sol trembler. C'est le chien qui parviendra à sortir l'enfant des décombres.